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Un marchand de savonnettes fait dormir les gens le temps de vider leurs poches; un moine qui a perdu son temple dans un incendie tente de vendre des amulettes à un prix exorbitant; un jeune adepte des arts martiaux cherche sa mère disparue depuis des années; un converti au christianisme qui fait du prosélytisme ; un malheureux chargé du reboisement des bords de routes qui a perdu un arbre de plusieurs mètres. Tous ont quelque chose à cacher et vont se croiser dans les rues d’une petite ville industrielle du Nord-Est de la Chine.